• 美银美林续叫买中海外 明年盈利增长料加快

2020-07-31

美银美林续叫买中海外 明年盈利增长料加快放大图片

美银美林  中国海外发展(00688)

评级:买入

目标价:34元 (较前收市价25.75元有32%潜在升幅)

中海外首9个月经营溢利440.3亿元,按年上升1.8%。美银美林发表报告,认为中海外的盈利增长有望赶上合同销售增长,维持「买入」评级,目标价34元。

美银美林表示,维持中海外「买入」评级,主要是公司的合同销售增长强劲、估值吸引,以及强劲的资产负债表,认为由于盈利增长落后合同销售增长,拖累了股价表现,主要是入账因素影响毛利率(去年同期有较多高毛利率的本港项目入账),以及人民币贬值因素。该行预计,假设人民币没有大幅贬值,估计中海外明年盈利增长将加快至15%至20%。

该行因应最新季绩,把中海外今年每股盈利预测调低2%,但调高未来两年盈测1%及5%,以反映年初至今强劲的合同销售增长。

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